221217
予想株価：
23/06 6700Y
24/06 11000Y
今は、12/15の中間決算直後。
元々の会社予想5300MYはコンセンサス予想8200MYに近づけて大きく上方修正された。
1Qで大きく予想を超えて株価が伸びた後、ほぼコンセンサス通りの中間決算となった。
ただし、コンセンサスは7％下回る水準だったため株価は7400->6400と下げた。
とはいえ、コンセンサス通りの業績が23年期24年期と続けば純利益は5000MY, 8000MY程になり、PERは35倍、24倍程度になる。
何らかの事情でその通りにはいかなかったとしても、24期本決算での予想PERを30倍と考え、通信業での目安PER40倍を考えると、40/24= 166％の上昇が見込める。
6470x1.66=10740.2 ならして、11000Yを24期本決算での予想株価とする。
同様に23期本決算での予想株価について、純利益5000MYをベースに目安PER40倍を掛けて、5000MYx40= 時価総額 200,000 として、 6470 x 200,000 / 194, 058 = 6670 ~ 6700Yと予想する。
現時点では割安とは言えない。
