複利込み株価予想
24.5 10300Y
25.5 12600Y
26.5 16500Y
27.5 14100Y
オススメ度：★★★★☆
11/6に2Q決算が出ました。
前回すでに見え始めていた特に防衛分野での大幅な受注増が続いており、各分野売上増加、物流では事業利益も増加と堅調な様子です。
以上のように予想しました。
受注高は上期実績3000BY、通期会社予想5600BYとなっています。
これが2年かけて売上に反映されていき、26年ころにほぼそのまま6000BYになると見積もりました。
純利益率については、ほかと比べ利益率が高い防衛分野の比率が上がることを考慮して、過去実績より高めの4.6, 5.0と上がった後、 防衛フィーバーとともに落ち着いていくと見積もります。
・・・といいつつ、正直なところこの手の大企業はイマイチ分からないです。
事業の数が多すぎて思いもよらぬニュースに株価が反応したり、市場全体の空気につられて強気にも弱気にも振れやすいからです。
